Cifras de la industria del calzado y marroquinería en Colombia

Las cifras de la industria del calzado y marroquinería en Colombia presentan una radiografía de la situación de la industria que viene con datos que están en el terreno negativo según cifras del Dane para los últimos meses del año 2023. Hablamos con Willian Parrado, vicepresidente ejecutivo de Acicam al respecto, “vemos que la producción de calzado entre enero y noviembre disminuyó 8,3% respecto al mismo periodo del año 2022. En temas de ventas el sector vendió 11,1% menos”.

Entre las razones de esta cifras decrecientes están aspectos como la disminución de los pedidos para el segmento de dotaciones empresariales, el aumento de los precios que también viene afectando la demanda. Así mismo Willian destaca que las empresas vienen con rotación de inventarios, ya que estuvieron con stocks altos y también agrega que los pedidos por parte del sector comercio también desaceleraron y eso hizo que disminuyera la producción.

“Algunas empresas nos comentan que hubo algunas caídas en exportaciones, y también vemos que esto se debe también a un efecto rebote frente al mismo periodo de 2022, recordemos que el año 2022 fue un año atípico donde aumento bastante el consumo.” Sin embargo, un análisis de las cifras de finales de 2023 comparadas con un periodo pre-pandemia de 2019, Willian destaca que hay un crecimiento en la producción de calzado de cerca del 3% lo que mostraría que la producción se ha mantenido.

En el caso de la marroquinería para el mismo periodo de tiempo la tendencia de las cifra es similar con caídas en producción y ventas, “Enero – noviembre del mismo periodo, una caída en la producción de 6,7% y la ventas cayendo al 5% pero ahí vemos que la tendencia ha venido cambiando, aunque es un dado negativo, ha sido menos negativo que en periodos anteriores donde vimos unas ciadas de alrededor del 25%”. Así mismo, agrega que la producción de marroquinería en los últimos meses aumentó, destacando el segmento de morrales y también se reactivó un poco el segmento de juguetes caninos.

Los aspectos que afectaron el sector de la marroquinería pasaron por una baja en las exportaciones en algunos segmentos, también hubo un aumento del precio de los insumos que afecto los precios, que impacto el consumo. Otro aspecto que destaca Willian fue la caída en el segmento de las ventas por catálogo, que fue un canal de distribución muy dinámico para la venta de bolsos y billeteras.

Indagamos acerca del nicho de producción de calzado en que es más fuerte la industria colombiana. “donde se está produciendo más actualmente y es por la tendencia de consumo de los hogares, estamos viendo que se esta manejando más hacia el producto sintético… y hacia el calzado de confort, calzado tipo deportivo. Aunque últimamente hemos visto que ya la tendencia hacia el calzado de cuero está comenzando a aumentar… estamos tratando de impulsar volver al cuero, volver a las raíces, porque creemos que ese es un nicho muy fuerte aquí en Colombia y que genera bastante valor agregado” comenta.

Hablando de las principales problemáticas de la industria en Colombia uno de los temas más determinantes es el tema de los precios, ya que muchos de los componentes que se usan en la industria para la transformación de los materiales se importan y mantienen precios altos que impactan los costos y la producción de materiales y la producción de calzado y marroquinería. “ También tenemos un problema de tasas de interés, esta tasa de interés tan alta hace que las empresas para solicitar un crédito salga mucho más costoso y eso al final va atado al precio del consumidor final”.

Un caso específico del que nos habló Willian fue el caso del PCV usado para las botas que usan en el agro y para suelas del calzado, “tenemos una problemática y es que en Colombia solamente una empresa produce resina de PVC y al final todo esto va a dar a la industria de la tubería y es muy poco lo que queda para el sector calzado, entonces que tenemos que hacer, importar el PVC de china y de Estados Unidos que son los principales productores de este material”. Además agrega que hay preocupación en la industria porque el productor nacional de este material está solicitando que el país ponga un antidumping para este material lo que generaría un aumento de los precios del pvc en Colombia.

El tamaño del mercado colombiano esta entre los 120 a 130 millones de pares de calzado que se consumen anualmente, y la producción de calzado nacional ronda los 80 millones de pares. “Estamos en un 60% de la capacidad instalada de las empresas y con estamos sobre los 80 millones de pares, nosotros podríamos llegar a cubrir toda la demanda nacional utilizando el 100% de la capacidad instala de las empresas y obviamente que hay empresas que pueden hacer un esfuerzo para ampliarse, podemos tener más de los 120 millones de pares”.

La tendencia esperada para el año 2024 es que la industria del calzado y marroquinería apunta a tener un primer semestre de retos donde continua el decrecimiento, sin embargo, la perspectiva para el segundo semestre es una retomada del crecimiento de la industria, “creemos que en el segundo semestre si se puede estar corrigiendo el tema de la producción, va a depender de muchos factores, el consumo de los hogares, del tema político, del tema económico, de reformas, todo eso afecta el pensamiento del consumidor a la hora de hacer el gasto”.

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